Inteligencia artificial · Comunicaciones · CRM
Tu cliente llama. La centralita puede reconocerlo y abrir su ficha. RespondIA escucha su solicitud y la información puede incorporarse a tus procesos de gestión. Descubre cómo conectar las piezas.
Una llamada no debería terminar en una nota perdida, una búsqueda manual en el CRM o una tarea sin asignar. Cuando 3CX, RespondIA y el sistema de gestión trabajan de forma coordinada, la atención telefónica puede convertirse en el inicio de un proceso organizado.
En Nubip trabajamos como proveedores e integradores de centralitas 3CX y desarrollamos soluciones del ecosistema NubIA. Eso nos permite estudiar tanto la infraestructura de comunicaciones como la automatización que necesita cada empresa, sin confundir las funciones de la centralita con las posibilidades de la inteligencia artificial.
Así funciona
Este ejemplo ilustra un flujo posible. Los pasos disponibles dependen de la integración y los permisos de cada CRM.
3CX recibe la llamada en el sistema de telefonía.
La integración CRM puede localizar la ficha por número de teléfono.
RespondIA recoge y estructura lo que solicita el cliente.
Una conexión autorizada puede crear o actualizar registros y tareas.
Imagina una asesoría que recibe una llamada de un cliente habitual. Sin integración, la persona que atiende tiene que preguntar sus datos, abrir el programa de gestión y buscar su expediente. Con una integración de 3CX con un CRM compatible, el número entrante puede utilizarse para buscar el contacto y mostrar sus datos.
En determinadas configuraciones, también es posible abrir automáticamente la ficha del cliente en el navegador o aplicación. Esta función se conoce como screen pop y permite que el empleado empiece la conversación con contexto.
La identificación y la apertura de la ficha pueden ser funciones de la integración entre 3CX y el CRM. No es necesario atribuirlas a RespondIA. La IA aporta valor al interpretar lo que ocurre durante la conversación.
Una vez iniciada la atención, RespondIA puede conversar con el llamante, identificar el motivo de contacto y recopilar los datos necesarios según el procedimiento que se haya definido: una solicitud comercial, una incidencia, una reserva o una petición de devolución de llamada.
El paso siguiente consiste en conectar esos datos con las aplicaciones de la empresa. Mediante integraciones API desarrolladas y autorizadas, es posible preparar el alta de un contacto, completar campos, registrar una actividad o crear una tarea de seguimiento, siempre que el software de destino ofrezca esa posibilidad.
En nuestro artículo sobre cómo RespondIA se conecta con CRM, ERP y agendas mediante API explicamos con más detalle cómo se relacionan estas herramientas.
Ejemplo práctico
«Tenemos que ampliar los puestos de teléfono de la oficina y nos gustaría recibir una propuesta».
Solicita la información necesaria para tramitar la consulta y confirma los datos recogidos.
Con un flujo preparado para ello, el sistema puede estructurar el nombre de la empresa, el teléfono, el número aproximado de puestos y el motivo de la llamada. Después, una integración podría:
El ejemplo describe una automatización configurable, no una funcionalidad que deba darse por disponible en todos los CRM sin revisión técnica.
No todas las llamadas proceden de clientes conocidos. Si la búsqueda por número no devuelve resultados, RespondIA puede solicitar los datos necesarios para identificar al nuevo contacto. Una integración adecuada puede permitir crear un registro, verificar duplicados o trasladar la solicitud a una persona para que la revise.
El objetivo no es acumular registros sin control, sino conseguir que la información llegue de forma ordenada, con los permisos y validaciones apropiados.
El ecosistema NubIA no termina al finalizar la llamada. Nubix, el CRM de Nubip, está orientado a conectar la gestión empresarial con la automatización y el lenguaje inteligente.
Las empresas que ya trabajan con otro CRM no tienen por qué cambiarlo automáticamente. Primero conviene comprobar sus opciones de integración. En cambio, cuando se busca un entorno de gestión vinculado al ecosistema NubIA, Nubix es una alternativa a valorar.
Puedes conocer cómo encajan sus componentes en nuestra guía del ecosistema NubIA, RespondIA Voz, RespondIA WhatsApp y Nubix.
Conocer quién llama puede evitar búsquedas y preguntas repetidas.
Recoger datos durante una conversación facilita su traslado a procesos definidos.
Una solicitud puede transformarse en una actividad o tarea para el equipo.
RespondIA puede recibir consultas y recoger recados según el servicio contratado.
Estas posibilidades amplían las formas de atender a los clientes que tratamos en El futuro de la atención al cliente con RespondIA.
Incorporar inteligencia artificial a una centralita requiere entender el recorrido real de una llamada: horarios, colas, extensiones, transferencias, identificación de contactos y coordinación entre departamentos.
En Nubip trabajamos con 3CX como solución de comunicaciones empresariales y desarrollamos RespondIA dentro del ecosistema NubIA. Esta combinación nos permite estudiar el proyecto de manera conjunta, desde la telefonía hasta la información que necesita registrar la empresa.
Si ya utilizas 3CX, podemos analizar el punto de partida y las opciones de integración. Si estás valorando implantar una nueva centralita, también podemos ayudarte a diseñar una arquitectura preparada para incorporar automatizaciones cuando realmente aporten valor.
Sí, mediante integraciones CRM compatibles puede buscar el número entrante y mostrar datos de contacto. Las funciones exactas dependen del CRM y la configuración.
En determinadas integraciones, sí. Esta función se conoce como screen pop y puede facilitar el acceso al registro del llamante.
Puede recopilar datos y enviarlos a una integración preparada para crear o actualizar campos, siempre que el CRM permita la operación y se hayan configurado reglas y permisos adecuados.
No necesariamente. Primero se revisa el sistema existente y las posibilidades de conexión. La viabilidad depende del software y del recorrido de las llamadas.
El flujo puede prever la derivación a una persona o el registro de una solicitud de seguimiento, según horarios, configuración y modalidad del servicio.
Si tu empresa utiliza 3CX y quiere conectar la atención telefónica con la gestión de clientes, en Nubip podemos estudiar cómo incorporar RespondIA a tus procesos.
Habla con Nubip →
